Gestión de
portafolios

Nuestro enfoque consiste en un proceso client centric diseñado en tres etapas, pensadas específicamente para lograr que nuestros clientes alcancen sus objetivos en los distintos momentos de su vida.

En una primera instancia conversamos con usted para comprender su situación y sus necesidades, y en base a ello definir, en conjunto, sus objetivos de inversión. Posteriormente, realizamos una propuesta de asignación de activos adecuada de acuerdo a lo definido en la etapa anterior. Por último, se realiza el proceso de ejecución y seguimiento de la estrategia, el cual será retroalimentado permanentemente en línea con sus metas financieras.